상품특징

이스트스프링 K단기채 알파증권투자신탁[채권혼합]은 단기 채권의 안정성을 바탕으로 다양한 투자 전략을 통해 알파 수익을 추구합니다.

이스트스프링자산운용 준법감시인 심의필 제23-203호(2023.04.10 ~ 2024.04.09)

상품특징

국내 단기 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자해 안정적인 수익을 추구하며, 자산의 30% 이내에서 주식, 채권(단기 채권과는 별도), 외환 등 여러 자산에 분산 투자해 채권수익 외 알파 수익을 추구하는 상품입니다.

단기 채권 투자 전략

펀드 자산의 70~80% 수준을 채권 및 유동성 자산에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 평균 듀레이션 1년 이내의 국고채, 평안채 및 은행채 중심의 편입으로 높은 안정성과 유동성을 추구합니다.

알파 전략 1- 채권

알파 전략 내 채권 전략은 단기 채권 전략과는 별도로 운용되며 국채 수익률 곡선 분석에 기초해 국채 듀레이션 조절을 통해 알파 수익을 추구합니다.

알파전략 2-주식

주식시장 변동성과 모멘텀 분석에 따라 주식 비중 조절을 통해 알파 수익을 추구합니다. 단기 주가 지수 레벨과 주식시장 국면을 분석하여 주가지수 움직임을 예측합니다.

알파전략 3-외환

주식, 채권, 원/달러 시장 분석을 바탕으로 달러 익스포져 조절을 통해 알파 수익을 추구합니다. 금융시장 국면과 위험을 분석하여 원/달러 환율 움직임을 예측합니다.

위험 관리

알파 수익 전략 내에서는 금리, 외환, 주식 자산별 전략의 상관관계와 변동성을 고려해 분산 투자하며, 포트폴리오의 변동성을 낮추며 수익을 추구합니다.

Disclaimer

※ 본 자료에 수록된 시장전망 및 예측에 대한 자료는 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로 단지 참고자료로서 작성되었고, 당사는 예측에 따른 고객의 행위에 대한 직, 간접적인 책임을 지지 않습니다. ※ 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. ※ 이 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ※ 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 원금의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다. ※상기 보수 외에 증권거래 비용 등 기타 비용이 추가로 발생할 수 있습니다. ※ 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.